2004年５月号
表紙デザイン：大路浩実
目次レイアウト：米澤正俊（COMEX）
目次イラストレーション：田中政志
読み切り小説
・京極夏彦「面霊気〜薔薇十字探偵の疑惑」
・島田荘司「ジャングルの虫たち」（画：石塚桜子）
・森博嗣「刀之津診療所の怪」（Illustoration：ささきすばる）
・二階堂黎人「金の魔術王*1」（画：川越幸子）
・西澤保彦「動く刺青」（画：水玉螢之丞）
・高田崇史「桜三月三本道」（画：小平明夫）
・柳広司「ザビエルの首」（画：影山徹）
連載小説
・菊地秀行「幕末屍軍団」第一回
・高橋源一郎「殿様」第四回
・高橋克彦「総門谷Ｒ 将門篇」第四回
・笠井潔「瀕死の王」第六回
・竹本健治「ウロボロスの純正音律」第十六回（画：喜国雅彦）
特別特集
・装幀家・辰巳四郎氏を悼む（綾辻行人・有栖川有栖・京極夏彦・森博嗣・高田崇史のコメント）
衝撃の予告編
・奈須きのこ「空の境界」（笠井潔「八〇年代伝奇と九〇年代伝奇の合流点」）
評論*2
・覆面三人組「ジャンルＸ研究会」
・佳多山大地「Mephisto's Quorum」１*3（イラスト：島田勲）
・巽昌章「論理の蜘蛛の巣の中で」17
エッセー
・篠田真由美「桜井京介 館を行く」５*4（イラスト：今井ゆきる）
マンガ
・諸星大二郎 稗田のモノ語り（四）「神をつれた男」
・西島大介 原案・大塚英志「くもはち。鮫人の恩返しの巻」
・本島幸久「ちょっと探偵気分」第一話
大反響！ 編集部ホンネ座談会 第二十七回講談社ノベルス原稿募集
（第27回 「奇作、珍作、傑作が続出！ 連続で、メフィスト賞が出るか!?」）
